Zumtobel-Aktie kostet 20,50 Euro

Die Aktien des Leuchten-Herstellers Zumtobel kosten 20,50 Euro pro Stück. Der Börsegang am Freitag hat 525 Mio. Euro Emissionsvolumen ohne Mehrzuteilungsoption.

Das teilte das Unternehmen Donnerstag früh mit. Der Emissionspreis von 20,50 Euro pro Aktie liegt in der Mitte der Preisspanne von 19 bis 22 Euro.

Angeboten wurden für den Börsegang der Zumtobel AG an der Wiener Börse insgesamt 25,595.638 Aktien zuzüglich einer Mehrzuteilungsoption von 3,839.346 Aktien. Binnen 30 Tagen kann die Mehrzuteilungsoption von den Konsortialführern ab der Handelsaufnahme ausgeübt werden, womit sich das Emissionsvolumen auf 29,434.984 Aktien, bzw. rund 603 Mio. Euro erhöhen würde.

Der Börsengang der Zumtobel AG sei damit der größte eines privaten Industrieunternehmens in Österreich, erklärte der Vorarlberger Leuchtenhersteller am Donnerstag. Auf Basis des Emissionspreises von 20,50 Euro pro Aktie ergebe sich eine Marktkapitalisierung von rund 916 Mio. Euro.

Der Streubesitz wird sich demzufolge auf rund 57 Prozent (bei voller Ausübung der Mehrzuteilungsoption auf rund 66 Prozent) belaufen. Die Familie Zumtobel bleibt nach dem Börsengang weiterhin größter Einzelaktionär und hält einen Anteil von rund 34 Prozent am Grundkapital der Gesellschaft.

Kohlberg Kravis Roberts & Co. (KKR), seit 2002 mit 49,96 Prozent in Zumtobel investiert, hat ihre Beteiligung planmäßig verringert und hält rund 9 Prozent am Grundkapital (bei vollständiger Ausübung der Mehrzuteilungsoption wird KKR keine Aktien mehr halten). Für die Familie Zumtobel und KKR – ebenso wie für die Gesellschaft – gilt nach dem Börsengang eine sechsmonatige Haltefrist.

Wie erwartet wurde der größte Anteil der angebotenen Aktien von institutionellen Anlegern gezeichnet. Rund 5 Prozent des Emissionsvolumens wurden an Privatanleger zugeteilt. Das gesamte Grundkapital einschließlich der Aktien aus der Kapitalerhöhung ist für das am 1. Mai 2006 begonnene Geschäftsjahr voll dividendenberechtigt.

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